影片講述的是一隻幻化為美貌公主的狸貉與被放逐的年輕王子的愛情故事。傳說在古代日本的安土桃山時代，大城主安土桃山不但以雄厚的財富傲視一方，更以自己的美貌洋洋自得。他定期就會詢問預言師比爾簡婆婆（由紀佐織 飾），誰才是世界上最漂亮的人？每次聽到預言師的答案是自己的時候，安土桃山才會感到滿足。但是有一天，預言師卻告訴安土桃山，他的兒子雨千代（小田切緒 飾）不久將超過安土桃山，成為世界上最漂亮的男子。安土桃山聽後勃然大怒，決定將親生子雨千代放逐到靈峰快羅須山。據說那是一座鬼怪聚集的神秘之山，凡是去了的人，都有去無回。