奸商劉有光事業遭遇窘境，為了讓手中的度假村順利開張，他不惜讓一手捧紅的女明星葉玉芝（陳穎芝 飾）向相關官員出賣肉體。但在一個暴雨之夜，玉芝不慎觸電，雖保住性命，然而容貌盡毀。為趕在高官從國外回來前讓玉芝重煥青春，劉有光遍尋名醫，卻無人能治。在巫醫指點下，劉綁架並殺害一名少女，通過錦衣授魂術將少女的皮膚移至玉芝身上。 

一眉道長（林正英 飾）和一群年輕人來劉擁有的小島上遊玩，發現劉印堂發暗，厄運纏身。當晚，高官與玉芝共赴巫山，誰知……