上海徐家匯棚戶區附近河內發現一具女性白骨，巡捕房老虎探長鍾朗（呂良偉飾）和科學家康華生（徐亮飾）,聖約翰大學實驗室女教授於勝男（李若斯飾）結伴前往現場調查，結果發現該白骨被人通過特殊方法偽造成一具死亡達三年的陳屍。華生通過頭骨進行了複原，其中一幅畫像竟與不久前離奇失蹤的上海滬江飯店女經理杜蘭極其相似。杜蘭的背後有黑幫頭目順爺支撐，其真實身份葉撲朔迷離。鍾朗隱隱覺得杜蘭和自己當年從事的工作多有相近之處。該案所牽涉的人員和層麵越來越廣，警方高層則遽然下達了終止調查的命令。鍾朗執拗地展開獨立調查，卻沒想到前方是一個深不見底的黑洞……