兩千五百年前，在印度這片土地上有著好幾個王國，彼此之間紛爭不斷。其中最為強大的居薩羅國正意欲征服擁有喜馬拉雅豐饒山麓的釋迦國。釋迦國王斯德王的妻子瑪雅懷孕了。各種動物聚集到這裏，河水在旱季也豐沛充盈，似乎大地上的一切生靈都在祝福著王子的降生。與此同時，身份低微的人們則在貧困中掙紮。這是一個種姓製度極為嚴酷的時代，奴隸一生都背負著身為奴隸的命運。底層少年查布拉結識了塔塔，兩人成了好朋傑友。查普拉的母親被賣到了奴隸市場，為了搭救母親，他決心不擇手段擺脫奴隸身份。居薩羅進攻釋迦，塔塔的家人遇害。決意複仇的塔塔和查布拉一起偷襲居薩羅大軍營地。出人意料的是，查布拉竟然救了負傷的居薩羅將軍布達伊。“原諒我，塔塔，我要利用這個機會往上爬！”查布拉背著將軍回到軍中，他隱瞞身份成了將軍的養子。釋迦國的王子誕生了，瑪雅給他起名為悉達多，隨之即平靜地停止了呼吸。前來祝福的聖人阿希塔聖言：“這個孩子將成為世界之王。”十年後，二十一歲的查普拉屢建功勳，居薩羅越來越強大。而十歲的悉達多則體弱多病，他對嚴格的身份製度心存懷疑，為人和動物的死去而傷心動容。又過了五年，查布拉在決出最強勇士的大賽上拔得頭籌，並和大臣的女兒瑪麗卡奎訂了婚。同時，悉達多跟隨將軍學習武藝，雖然身手不凡，卻依然無法打消對身份差別的疑念。他瞞著侍從出城在街上閑逛，仔細觀察平民的生活。悉達多結識了盜賊少女米蓋拉，米蓋拉帶著他四處遊逛，兩人情投意合。然而由於身份之差，侍衛抓走了米蓋拉，兩人被硬生生地分開。悉達多答應與鄰國公主雅達拉結婚之後，米蓋拉獲得了自由，然而為了不讓她再見王子，她的雙眼被灼瞎了。居薩羅再度向釋迦宣戰，悉達多不願看見人與人之間的殘殺，然而假如不挺身而戰就會國破家亡。在兩國邊界，悉達多悲傷地凝望著殺戮的戰場。查普拉則不斷砍倒敵軍，勇猛地朝悉達多突進。兩個相反的靈魂對峙於沙場……