重案組探員樂民，受命隻身遠赴泰國，調查香港黑幫與當地犯罪份子案件期間，在夜店邂逅美豔女郎阿麗，二人迅即打得火熱。樂民突接命令返港，離開阿麗，樂民承諾會再到泰國找阿麗，但卻一去不返。阿麗感覺受騙，傷心欲絕。樂民未料一段霧水情緣竟帶來意想不到的惡果。
三年後，一名資深警員被殺，警方認定是頭號通緝犯林超所為。另一邊，樂民兒子離奇死亡，死因怪異，妻子更嚇至魂飛魄散。翌日，各大報刊均報道兩宗命案，殺警狂徒林超案與樂民喪子案竟然有所關連，樂民腹背受敵，與資深警探琛哥悉力追凶。
琛哥對奇異案件甚為敏感，懷疑樂民在泰國因桃色事件遭人落降頭，禍及妻兒。樂民起初不信，但嘉碧狀態日漸失常，浮現出種種怪異病征，痛苦不堪。林超一案未有頭緒，妻子卻危在旦夕，樂民唯有相信琛哥，把妻子交給清海上師，企圖作法解降。
解降一事未竟全功，施降者卻逐步移近，此人確實對樂民懷著血海深仇，甚至不惜一切，自殘身體，修練最惡毒的降頭，誓要樂民家破人亡。
