凱撒（愛德華·羅賓遜 Edward G. Robinson 飾）和喬伊（道格拉斯·範朋克 Douglas Fairbanks Jr. 飾）是相識多年的老友。他們一個想要成為人盡皆知的江洋大盜，另一個卻厭倦了打打殺殺的日子，想要追逐內心裏成為一名舞者的夢想，兩位好友就此走上了截然不同的人生道路。 

凱撒加入了大佬維托裏（Stanley Fields 飾）所領導的黑幫之中，隨著時間的推移，他在組織裏的地位越來越高。然而，凱瑟卻並不滿足於扮演一個馬仔的角色，他設計殺死了維多利，取代了他的位子。那邊廂，喬伊亦為成為舞者而努力著，某日，他邂逅了一位名為奧爾加（格倫達·法瑞爾 Glenda Farrell 飾）的脫衣舞女郎，就此墜入了情網。