貝拉懷了人類和吸血鬼的混血胎兒,竟以異常的速度在她體內成形,令貝拉吃足苦頭,甚至危及她的健康。愛德華怕胎兒奪去貝拉性命,希望她能放棄孩子,但貝拉卻甘為生下孩子而冒生命危險。另一廂的狼族獲悉後,擔心胎兒將來會對族人構成威脅,決定千方百計除掉它,即使連帶殺了貝拉也在所不惜。雅各布為了守護心愛的貝拉,決定離開狼族,連夜奔向庫倫家警告這場狼族的獵殺行動。
貝拉即將分娩,腹中猛烈成長的胎兒令她斷掉肋骨並大量失血,在她命懸一線之際,愛德華為了救她隻有一個辦法…他把裝有自己吸血毒液的針管插進貝拉心髒,貝拉陷進蛻變的痛苦中,到底,她會變成吸血鬼嗎?