1970年代中期，海濱城市東港。偵察科長鍾壘（達式常飾）接到報案，船廠工程師黃振頤（朱上海飾）所攜軍工圖紙遭劫。列車上，嫌疑人孟德寶（周嘉陵飾）被微型炸彈滅囗，從其遺物中發現敵聯係線索，知獲敵人的行動目標是我海軍新型艦艇設計圖。此刻，為外國專家伊凡諾夫（於飛飾）做過翻譯的夏芸（朱曼芳飾）突然精神失常，而在黃振頤藏圖紙的辦公室門囗又發現了夏芸的鞋印。鍾壘感覺到敵人在嫁禍他人，通過偵察發現，退休在家的高文（高博飾）有很大嫌疑，夏芸也向鍾壘道出原委，原來她曾誤食了伊凡諾夫在咖啡中灑下的致幻藥品，導致精神出現問題。鍾壘感覺收網的時及到了......