羅伯特（威廉·霍爾登 William Holden 飾）是一位名不見經傳的小畫家，為了尋求繪畫靈感，他遠渡重洋，來到了充滿異域風情的香港，希望能夠在那裏潛心作畫，施展自己在藝術上的抱負。 

一次偶然中，羅伯特遇見了名為蘇絲（關南施 Nancy Kwan 飾）的女子，後者的美麗和神秘一下子就吸引了羅伯特的注意，沒過多久，羅伯特就陷入了瘋狂的愛戀中無法自拔。讓羅伯特沒有想到的是，蘇絲的真實身份竟然是在酒店拉客的交際花，然而，他並沒有因此而厭惡蘇絲，反而更為她坎坷的身世和複雜的內心世界所傾倒。與此同時，銀行家的女兒凱（西爾維亞·薩姆絲 Sylvia Syms 飾）亦對羅伯特芳心暗許，麵對如此情形，羅伯特會做出怎樣的選擇呢？