1947年秋的陝北，一個大霧彌漫的早晨，小理河邊的青石峁村頭，爺爺,奶奶送走了最後撤離的兒子和兒媳，領著孫子狗狗又默默地回到自己殷實的家院。為躲避胡宗南軍隊的侵擾，全村人都撤走了，可爺爺卻離不開自己的窯洞和土地。他有他的生活哲學，自己是"靠雙手在黃土裏摳日月"，既不靠紅軍也不靠白軍，有什麽可怕的？正當爺爺看著孫子與狗在一起玩耍嬉戲的時候，一支精幹的敵人小部隊進了村，並在爺爺院子裏安營紮寨。電台的軍官一進來就開槍打死了爺爺的家犬，那淒厲的槍聲響在爺爺的心上。這是一支執行特殊使命的部隊，深入腹地是為搜尋轉戰中的我黨中央的蹤跡。這支部隊裏有一個老馬夫，領著他可憐巴巴的兒子，還有兩個青年女兵，爺爺默默地觀察著這些人。在首蓿地，爺爺知道了老馬夫的身世，對他產生了同情。士兵中普遍厭惡這場戰爭。傳令兵與孤兒出身的俊俏女兵偷偷戀愛，密謀私逃，但他們的行動被軍官發現了。軍官為殺一儆百，對他們施以酷刑，傳令兵不堪人格侮辱衝向軍官，被軍官打死。爺爺目睹這一切非常震驚。小理河畔，俊俏女兵苦求老馬夫設法幫她逃跑，老馬夫想到了爺爺。河神廟裏，老馬夫求爺爺把有關這支通訊部隊的情報通知遊擊隊，他深知，隻有當了八路軍的俘虜，他的兒子和俊俏女兵才會得救，不料爺爺卻似乎無動於衷地跑了。爺爺跑到苜蓿地報告了遊擊隊的大胡子，他不能事先泄露自己的心計！遊擊隊包圍了小院，摸掉幾個哨兵之後，槍聲四起，軍官負隅頑抗，企圖炸毀機器，但他無法逼近被火力封鎖了的窯洞。他衝入草棚逼老馬夫衝出去，為保護自己的獨苗，老馬夫死在彈雨之中。為救軍官，圓臉女兵逼俊俏女兵衝出去吸引遊擊隊的火力，俊俏女兵得知傳令兵死去的消息後精神失常，被軍官一槍打死。軍官衝入爺爺窯中，爺爺用門杠把軍官打倒！戰鬥結束了，爺爺掩埋了老馬夫與俊俏女兵的屍體，默默地送獨子參軍，去迎接新中國的曙光！