30年代某龍年春節前後，日本佐佐木少佐接到特殊任務，暗中挑選最優秀的中國民間藝人送往日本。他與“和平建國軍”團長洪奇才謀劃此事。風箏王杜溪春有所察覺，嵌銀王明德馨受騙不察。佐佐木與洪奇才用各種手段欺騙藝人們。刺繡王明月因反抗被擊傷，杜溪春的二爺綁架洪家女兒素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木調去前線時，命令關押所有藝人。素琴幫助溪春逃出。溪春在的遊擊隊的幫助下，在“二月二”那天，裏應外合，智勝頑敵。