數年前，艾米莉亞·範寧（艾斯·戴維斯 Essie Davis 飾）和丈夫遭遇一場嚴重車禍，丈夫不幸在這場意外中身亡。在此之後，艾米莉亞一麵在養老院辛勤工作，一麵又要照顧年幼的兒子塞繆爾（諾亞·維斯曼 Noah Wiseman 飾）。沒有父親的保護，塞繆爾從小害怕鬼怪，與之相對又表現出極其暴力叛逆的言行舉止。帶著危險品上學的塞繆爾遭到校方的斥責，艾米莉亞無奈暫時將其托付給克萊爾阿姨照看。 

某晚，塞繆爾選了一本從未見過的繪本《巴巴杜先生》作睡前故事，因故事太過詭異恐怖，艾米莉亞中止了閱讀，誰知小塞繆爾卻仿佛著魔了一般。他聲稱巴巴杜來到了家裏，小家夥的舉止越來越離經叛道，而各種可怕的現象也接二連三出現……