影片講述了吉川和女兒小齊過著相依為命的生活，他的女友卡斯米是一個不喜歡孩子的女人。忙於工作的吉川不得不將小齊托付給卡斯米照顧，看著兩個"女人"之間緊張又微妙的關係，吉川感到了深深的無力。加藤常年形單影隻的他及其渴望一個溫暖的懷抱，可一談到戀愛，加藤卻又泄了氣。當這些人站在生活的十字路口不知何去何從之時，一位天使的降臨將徹底改變他們的人生的故事。