在奔騰激越、雲纏霧繞的怒江大峽穀，一個月黑風高的夜晚，土匪頭子山豹爺帶人洗劫了傈僳族人世代居住的地方傈僳山寨。 

傈僳族頭人墨覺長老在嘶殺中死於山豹爺的槍口下後，一枚象征著傈僳族頭人權利的米斯牛頭印章不翼而飛，值得慶幸的是，墨覺長老剛出生的女兒娜斯雨大難不死。十八年過去了，娜斯雨在臨時長老夏帕普的撫育下出落成一個美麗的大姑娘。按照長老會當年許下的諾言，等到娜斯雨十八歲時就會把傈僳族頭人的位置讓給她。然而，隨著祭神日子的一天天臨近，讓夏帕普心急如焚的是米斯牛頭印章至今還沒有任何消息。 

就在這時，一個叫李峽穀的年輕馬幫仔來到了傈僳山寨。李峽穀是十八前與墨覺長老喝過同心酒的馬幫人李南雄的兒子，此行的目的就是來完成父親臨終前的囑托，送還保存了十八年的盒子。雖然，李峽穀到來後，娜斯雨對行俠仗義的他產生了好感，但身份神秘的李峽穀也在傈僳人中激起了不小的波瀾。為了找回被父親當年藏在月亮山的米斯牛頭印章，李峽穀和娜斯雨一起上路了。 

然而，這一絕密的消息還是讓仙來客棧的夥計阿開聽到後告訴了蟄居山林的山豹爺。李峽穀在月亮山洞中找到米斯牛頭印章後，山豹爺帶人將兩人抓進了他的巢穴。經過一場機智、勇敢的較量後，娜斯雨和李峽穀在族人的幫助下不僅奪回了米斯牛頭印章，而且還徹底搗毀了山豹爺的老巢。當李峽穀無聲的消失在巍巍的群山之中時，娜斯雨已經成長為一個勇敢的傈僳姑娘，並在族人的擁戴下成為了傈僳族的新一任頭人……