每天晚上，一個女孩,一個男孩和一個老電影放映員都會在一個小電影院碰頭，這個小電影院看似被廢棄了，可實際上卻十分奇妙。三個朋友一起創作,繪圖,變裝，成為了神奇的故事中的主角。地球深處,東方邊境，他們極盡想象之能事，扮演了各種公主和勇士：怪物之主,水手與貓,見習巫師和伊凡王子與百變公主。