這是個詭異的故事，畫家約翰和妻子艾爾瑪居住在荒涼的孤島上，畫家經常為怪誕的夢境困擾，醒來他總是將夢境繪在速寫本上。妻子有天碰到了一個精靈般的老婆婆，催促她去讀約翰的日記，看後她發現了丈夫的秘密，後來，日記裏描繪的城堡主人梅堪約他們做客，在城堡裏艾爾瑪發現了這些人曾經出現在丈夫的速寫本上。回家路上，艾爾瑪懇求丈夫遠離那些人，而畫家一言不發走了。回到家中畫家對妻子承認在懸崖邊殺害過一個孩子，第二天，城堡裏神秘的訪客再度約翰的家，並誘惑約翰再次來的城堡，看見了惡魔的儀式也陷入無法自拔的境地，而城堡外艾爾瑪徒勞尋找著約翰，但是，她找到的是他的遺物，卻永遠失去了他。