身懷絕技的盲人按摩師座頭市（勝新太郎 飾）行走江湖，在途經關宿時受邀為黑田家的殿下按摩。誰知殿下舉止癲狂，行為異常，為了防止家醜外泄，黑田家命令武士截殺歸途中的阿市，但刺客全部死於阿市刀下。躲避仇家之際，阿市邂逅女郎阿節（水穀良重 飾），這位溫柔的女子令他想起曾深深傷害過自己的千代。短暫盤桓，阿市再度啟程，為了祭拜死於他刀下的平手造酒而返回笹川，而被黑田家買通的黑道頭目堪兵衛（澤村宗之助 飾）則帶領徒眾緊隨其後。 

與此同時，與座頭市有著極深淵源的獨臂浪人與四郎（若山富三郎 飾）及其小弟三藏（中村豐 飾）逗留笹川，宿命的殺伐在所難免……