在蔣師傅門下學拳的小凡，一心的在為全國武術比賽練習，而讓他想不到的是，他的女朋友玲玲的哥哥陳思遠對玲玲產生了色心，陳思遠找到了在黑道心狠手辣的大飛，想要借大飛的手殺掉小凡，大飛看小凡的武術很厲害，想要靠小凡打黑拳撈一筆，大飛找到了小凡，小凡沒有答應，然而大飛派阿毛傷了小凡的媽媽，小凡的媽媽的治療需要一大筆的費用，小凡被逼無奈的去找了大飛，答應幫大飛去打黑拳，湊足了手術費用的小凡把錢找個小孩把錢送到了在醫院的蔣師傅的手中，蔣師傅看到後非常氣憤，找到了他的徒弟去找小凡……