與丈夫離婚後，女兒以“跟著學京戲”為由將10歲的兒子京京（費洋）丟給了早年喪妻今獨自在南方城市生活的老父親（朱旭）。多年前，名噪一時的京戲琴師父親因不滿女兒婚事及對京戲的逃避，與之心生罅隙，祖孫兩人初見尷尬之外，他對京京還有種莫名的怨恨。無意間知道女兒已同丈夫離婚時，父親對京京愧疚之外多出憐愛，祖孫兩人情感日趨正常。 

祖孫兩人渡江拜會也是獨自生活的佛教徒蓮姑（王玉梅），蓮姑一席話讓京京初識人生，心細的他也發現外公與蓮姑早已相敬如夫妻。蓮姑收到杳無音信40年的丈夫從台灣寄來的信件，外公一時心重如山，但蓮姑並沒等來她的丈夫而是聽到噩耗，不久也重病不治故去。彌留之際，蓮姑表示對外公多年的照顧不勝感激，並希望他能替自己超度。為了幫蓮姑達成心願，外公忍痛欲賣胡琴，這時，京京給了他意外的感動。