在宮城先生的指導下，丹尼爾在空手道錦標賽上打敗了克瑞斯的學生，獲得冠軍。克瑞斯惱羞成怒，痛打學生，結果眾叛親離，不得不關閉道場宣布破產。克瑞斯的戰友泰瑞得知此事後，立誓要為克瑞斯報仇雪恨。泰瑞在幕後操縱，逼迫丹尼爾參加錦標賽，並雇來空手道高手，要在錦標賽上痛打丹尼爾。丹尼爾向宮城先生求助，但宮城先生卻再次重申他對空手道的信念——武術是用來保衛生命與榮譽，而非用來爭奪獎杯的。求助無門的丹尼爾另求名師，卻踏入了泰瑞為他設計的死亡陷阱。在擂台上被痛打的丹尼爾，能否重拾信念，找回空手道的真諦……