影片講述了牛山縣衙捕快沈夢星一次押解欽犯劉大牛的途中，經曆了各種奇遇。因為營救民女婉兒姑娘，龍門寨與龍門縣知縣穆元峰爆發了激烈的衝突，不得已，龍門寨暫時解散。沈夢星孤身一人回到牛山縣，卻被從前上司汪捕頭設計捉拿。原來朝廷通緝的榜文到處都是，沈夢星已經不可能回到牛山縣繼續當捕快。當著劉知縣和駱師爺的麵，沈夢星為自己據理力爭，闡述自己上龍門寨入夥的苦衷，然而因為駱師爺和汪捕頭的從中挑撥，劉知縣最後還是判沈夢星死刑。沈夢星看著熱鬧的出嫁隊伍，孤身一人背著行李，提著長劍轉身離開牛山縣，此後繼續浪跡天涯，行俠仗義。然而他的內心，卻始終不曾忘記劉瑩瑩。