鑄劍名師幹將（馬崇樂飾）為生性殘暴的楚王（馬精武飾）鑄劍，劍成之後，多疑的楚王殺死了幹將。幹將之妻莫邪（楊青飾）早就料到此事，便造了兩把劍，一雌一雄，雌劍獻給了楚王，自己則留下了雄劍給兒子眉間尺（阮巡飾）。眉間尺成年之後，莫邪將幹將的遭遇告訴了兒子，憤怒之中，眉間尺決心為父報仇。然而，複仇計劃失敗了，眉間尺非但沒能殺死楚王，反而落得了一個通緝犯的身份。某日，俠士宴之敖找到眉間尺，聲稱自己能夠幫助其完成複仇大業，但眉間尺必須將自己的頭顱和雄劍交付給他，眉間尺照辦。宴之敖前去覲見楚王，之後砍下了他的頭顱，在鼎中，楚王的頭顱和眉間尺的頭顱展開了殊死搏鬥。