小魔怪（元彪 飾）本是在飛虎隊就職的特工，哪知道在一次演習中捅了簍子，之後被降級發配至案情分析科，成為了雷公（盧冠廷 飾）的下屬。雷公十分珍愛自己的妹妹雷蕾（惠英紅 飾），不許任何人靠近。哪知道一次偶然之中小魔怪和雷蕾相識了，兩個年輕人很快就墜入了愛河，和讓雷公感到十分生氣，不願意接受兩人之間的這段真摯的感情。 

威威李的女兒羅莎（陸小芬 飾）手握一卷十分重要的膠卷，膠卷內記錄了東南亞最大的販毒團夥的犯罪證據，這卷膠卷亦讓羅莎陷入了危險之中。小魔怪和雷公接手此案成為了案件的負責人，深入敵後的他們能夠順利的破獲這起驚天大案嗎？