唐僧師徒西天取經，途經子母河，唐僧和八戒口渴，喝了河水，不料竟因此肚疼。原來此處乃女兒國，所有喝了河水的人，都會懷孕。有村婦告知，隻有到解陽山破兒洞取來落胎泉水，喝下方能打下胎兒。悟空前往取水，卻遭泉主如意真仙的刁難。幸得沙和尚設計引開了真仙，悟空方取得泉水。唐僧和八戒喝了泉水打下胎兒。師徒繼續趕路。女兒國女王愛慕唐僧，欲招唐僧為夫。唐僧假意答應，以騙取過關牒文。關鍵時刻，竟然有蠍精將唐僧抓去，悟空等人隻好又趕往相救，終於在觀音菩薩的幫助下，打敗了蠍精，救出了唐僧，一行四人繼續西行。