一臉老成的80後馬大海小時候生了一場大病後機緣巧合的得到了一位茅山道士傳授的茅山術，沒想到竟成了自己長大後吃飯的本事，一天他的徒弟瘦猴接到一個電話，一個叫葉小倩的白領每天午夜12點，就會受到邪靈騷擾，他們決定去幫助葉小倩除掉邪靈，順便賺點吃飯的錢，當他們與邪靈大戰之後，發現原來邪靈還有一段曲折的故事，這時馬大海決定幫助邪靈轉世投胎，在這之後一次馬大海與瘦猴偶然在長風觀門前碰到了瘦猴的姐夫，發現他心不在焉，兩眼發黑，與中邪了十分相似，後來通過八卦鏡得知，瘦猴姐夫是被一條據有500年道行的狐妖所迷惑，而且已經中了狐妖的嗜心術，命不久已……