東勝神州的傲來國花果山的一塊巨石孕育出了一隻明靈石猴（六小齡童飾），石猴後來拜須菩提為師後習得了七十二變，具有了通天本領，於是占山為王，自稱齊天大聖。玉帝派太上老君下凡招安大聖上了天庭，後來大聖因為嫌玉帝賜封的官職太低，大鬧天宮，被太白金星困於煉丹爐內四十九天後，大聖踢翻煉丹爐，煉成了金睛火眼。如來佛祖見局勢不可收拾，於是將大聖鎮壓於五指山下。一晃眼五百年過去了，唐僧被觀世音菩薩選為西去取經普渡眾生的人，大聖受觀音指引，拜唐僧為師，師徒二人踏上了取經的路途。