故事發生在九十年代末的西貢。攝影係學生烏（Vu）租了合租公寓的一室。用爸爸送給他的禮物，一台嶄新的相機去探索不同的人、地方以及周遭。他尤其著迷於室友唐（Thang），一個魅力非凡的年輕男人。唐在夜晚總和毒販、賭徒和妓女混跡一起。唐把烏介紹給夜總會舞女萬（Van），盡管烏更喜歡唐，但他和萬還是發生了關係。一天，另一個當街頭歌手的室友被搶劫。當烏和唐趕去救援時，他們也被人追捕，最終被迫潛逃到烏在湄公河三角洲的村莊。在那裏，烏的父親為他介紹了一個門當戶對的妻子。但烏幾乎對這個女孩無感，相反，當他看到唐跟她調情時心生妒忌……
這個奇妙的愛情故事一反禁忌的同性戀和國家製裁的背景，直抵私人層麵。導演潘黨迪（Phan Dang Di）通過自然圖景、湄公河的濕潤和密不透風的叢林這些景觀來隱喻感情世界和心理狀態。
