1865年夏的京都，德川幕府創建的法度森嚴的新撰組遴選新隊員，下級武士田代彪蔵（淺野忠信）和美少年加納惣三郎（鬆田龍平）因劍術出類拔萃被選中。初入隊，加納即出色地完成處決破壞法度的隊員的命令。 

隊中有人傳言加納和田代是一對，同時加納與另一隊員湯澤藤次郎也保有曖昧關係，不久，湯澤被殺，幾番帶加納去歡場的山崎也遭人偷襲，新撰組正負組長近藤和土方（北野武）根據現場留下的短刀將田代定為凶手，並命加納前去討伐田代，然而實際上，一切死亡事件都係加納精心策劃，他的美貌已經使整個新撰組陷入混亂中。