大限將至，老宗主向徒弟格弄（林正英 飾）和格西講述天地世間正邪交替的道理，隨後圓寂。肉身焚化後的舍利子，心術不正的格西搶奪舍利子，打傷格弄。受傷的格弄與徒兒班卓（羅芙洛 飾）逃走，在一家孤兒院找到宗主轉世的小活佛，欲將其護送回布達拉宮。格西得知消息派出鷹犬追殺二人，格弄自知命不久矣，用通靈術向小活佛托付身後之事。 

小活佛在通往香港的火車上，遇到欲偷渡香港的小吉。班卓通過鑄鏡法與師傅通話，決定前往香港迎回小活佛，並消滅修煉邪法的格西……