天龍幫為黑道幫會,爪牙眾多,為害武林,更與神劍山莊對敵。原來當年諸葛無我和獨孤龍曾是交情甚深的師兄弟,諸葛無我愛武成癡,非常想學全神劍七式。但神劍山莊的這門絕學隻傳內不傳外,要想學到神劍七式,除非娶莊主之女為妻。與諸葛無我私定終身的師妹宦筠為了成全他,跳崖自盡。這件事成了諸葛無我一生的遺憾,也讓諸葛無我和暗戀宦筠的獨孤龍之間產生芥蒂,成了幾十年的仇敵。為了破壞諸葛無我在武林中的聲望,獨孤龍派龍虎雙煞威脅武林人士,如有參加武林大會的都將受到天龍幫的報複。
天龍幫幫主獨孤龍之女瓊瑤(blog)不滿父親所為,經常勸導父親,無奈獨孤龍還是一意孤行。神劍山莊少莊主浩天不滿父親忍氣吞聲,決定夜探天龍幫,還以顏色。不料,在天龍幫中陷入險境,多虧瓊瑤出手相救,才幸免於難。次日,武林大會照常舉行,神龍幫一幹人等不請自來,在大會上搗亂。雲飄揚看師兄浩天招架不住龍虎雙煞的兩麵夾功,主動請纓幫助師兄應戰。誰知因為武功不到家竟被天龍幫當作笑柄嘲笑,還引來了師兄浩天的不滿。
燕兒替雲飄揚打抱不平,並慫恿他與其一起潛入天龍幫偷出鎮宅寶劍以銼銳氣。雲飄揚禁不住師妹的請求,前往天龍幫,不幸被龍虎雙煞所抓,在地牢裏受盡折磨。瓊瑤鍾情於神劍山莊弟子雲飄揚,暗中幫助他逃脫。兩人背景不同,困難重重,在奇緣巧合中竟學會蓋世神功,造福武林!