頗具影響力的薩克斯管演奏家戴爾·特納如今已是個老人了，他在紐約的高級夜總會裏演奏，但人們似乎從不屑將注意力放到他身上。於是他到了巴黎，加入了當地的美國黑人音樂家團體。他們在一家夜總會的演出獲得了成功，瘋狂的爵士樂吸引了蜂擁而來的巴黎年輕人。年輕的弗朗西斯·博裏埃是個廣告畫設計師，他發狂似地迷戀著特納的音樂，並對特納崇拜得五體投地。由於囊中羞澀，他隻能在夜總會外傾聽著飄出來的陣陣樂音。一個偶然的機會，博裏埃同特納相識。他發現特納雖然在事業上十分成功，但在生活上卻是個徹頭徹尾的失敗者：酗酒，還不斷地被女人欺騙。