故事描述在五丈原之戰中病死的諸葛孔明，以年輕之姿轉生到正在舉辦萬聖節遊行的現代日本東京都涉穀，並因此與創作歌手月見英子相遇，於是為了幫助英子實現她的夢想，孔明發揮他的軍事長才，以英子的軍師身份活躍的故事。