故事背景發生在商朝末年，千年柳樹與桃樹吸收日月之精華，化為千裏眼（梁二飾）與順風耳（洪麟飾），為了得到妲己，兩兄弟投靠了紂王，最後被薑子牙打敗。觀音收留他們，把兩兄弟帶到天庭看守南天門。其中有一段與齊天大聖的打鬥戲。雖然再修煉了一千年，但兄弟倆本性難移，好色之心不改，逃離天庭到人間為非作歹。默娘（何思敏飾）揚善除惡，最終收服了這兩妖怪。這兩人也成為了媽祖廟裏默娘的兩位護法。