卑賤猥瑣的吉普賽人馬特高住在多瑙河畔。某日，他得到一個發財良機:在伊斯坦布爾－巴格達的列車上走私汽油。由於需要金錢上的支持，他和兒子紮拉前去拜會老友、吉普賽人的“教父”格加•皮泰。但事實證明馬特高根本無法勝任這項工作，被年輕的匪徒達丹搶走了生意，還欠了人家的錢。馬特高靈機一動，想出了一條妙計:替兒子紮拉向達丹的妹妹“鳥女士”求婚。可其實紮拉正熱戀著另一個…