沉香和父親劉彥昌生活在一個小鎮上。一日，沉香忽然發現自己身上具有“法力”，能夠穿牆而過。沉香的法力引來了二郎神和哮天犬。劉彥昌不得已將真情全部告訴了沉香。原來當年母親三聖母違反了天條和父親結合，現在已不知去向，而破壞這個婚姻的正是他舅舅二郎神。