抗日戰爭時期，地下工作者傅經年（孫紅雷 飾）有著雙重特工的身份，他和拍檔“影子”（徐靜蕾 飾）原本要進行最後一次合作，可隨著接頭人“回聲”（黃磊 飾）被傅經年上司——中統特務頭子紀曾恩（方中信 飾）捕獲，兩人均麵臨重大威脅。危急關頭影子犧牲了自己解救了傅經年，真相被影子 收養的義妹寧待（桂綸鎂 飾）看在眼裏，隨著深入接觸和一係列事件糾葛