湯姆和傑瑞拾到了一枚閃閃發光的蛋，蛋中居然孵出了一條小龍。邪惡的壞女巫要奪取小龍的力量，湯姆和傑瑞要突破重重阻礙，粉碎女巫的野心，將小龍送還媽媽身邊。