1936年，太行山附近的雜技之鄉來了一支日本的雜技表演團體大和班，他們前來與當地最為著名的雜技團體永春班和華勇班切磋技藝，可是背後卻隱藏著很大的陰謀，並借機羞辱中國的雜技藝術。大和班通過奸詐手段接連打敗了永春班和華勇班。抗日戰爭爆發，永春班的龍戰海和華勇班的鳳姑、劉奎等人摒棄前嫌，聯手抗敵，與大和班在擂台上幾次較量，最終戰勝了大和班，捍衛了中國雜技的榮譽，並配合八路軍鳳姑的小叔侯振國，粉碎了鬼子的陰謀