鄂爾多斯劄薩克旗蘇王的二福晉產下一子塔拉，卻不得不忍痛將其調包給一個牧馬奴烏力吉撫養。若幹年後，抗戰爆發，共產黨在鄂爾多斯成立了蒙漢抗日遊擊隊，在隊長田老四的影響下，塔拉成為了一名遊擊隊戰士。當年的換子真相大白於天下時，假王子桑傑糾結了各種勢力，要置塔拉於死地，二人展開了一次又一次的激烈鬥爭。然而，最終，在國仇和外敵麵前，塔拉和桑傑兄弟聯手，共同譜寫了一曲壯美的草原英雄讚歌。