劇情描述三十年代中國退伍軍人財叔晚年時懸壺濟世，眼見日本人在中國東北建立滿洲國，遂重出江湖，混入皇宮。與特務、日本軍官、間諜等展開連番惡戰，末後更全部失手被擒，困在毒氣室內……