遠古時期，大禹製服惡龍並將他封印在藏龍澗中，惡龍為了能重見天日，將自己的畢生修為化作三顆龍珠。待封印法力減弱之時，聚集三顆龍珠便可破解封印，重返人間，繼續作惡。曆川和龍淵無意中獲得龍珠，設下陷阱被引來到曆山，麵對恐怖的惡龍。