風高月黑的夜裏，飛虎隊大隊長劉洪（劉威 飾）率王強（李雪健 飾）等潛入警戒森嚴的臨城車站“正泰國際洋行”內刀劈了三名鬼子掌拒，給津浦沿錢的敵寇以沉重打擊。特務隊長崗村在光天化日之下行凶報複，槍殺了數十名手無寸鐵的中國腳夫，使每個有血性的中國人忍無可忍。悲劇式的孤膽英雄李九（張豐毅 飾）為報家仇國恨鋌...而走險，暗殺崗村未成又衝入澡堂打死了數十名日軍：而飛虎隊在劉洪和政委李正（李強 飾）的率領下飛上列車，擊斃了即將走馬上任的洋行新大掌拒山口司令，並化裝闖入車站消滅了崗村和他的特務隊，極大地震動了敵人。