Billy刺殺390幫會新上任老大阿海之後失蹤,Cindy被27幫會的人抓回去甲洞南村一家按摩院賣身還父債。Billy成功暗殺按摩院老板並救出 Cindy。 Billy代罪立功,並獲得390幫會代班老大火炮(390幫會創始人火山之弟) 的庇護。Billy一心想當390老大,火炮則認為Billy有勇無謀並不合適,隻命他為五虎之首,火炮倒是下令找阿忠出來坐正390老大位子。為此Billy心理不平衡。另一邊廂,死去的27幫會老大黑龍之子,人稱太子,從澳洲回來接管老大一職.太子以精明的頭腦和心狠手辣的手段經營27幫會,在甲洞夜店販賣毒品讓甲洞一夜之間變成了”毒城”。