本片為經典故事《狐假虎威》新編，主要講述的是雜毛狐狸福斯為了救自己的兒子小福，假冒虎王洛克，與象龜一族戰鬥，最後成功粉碎了象龜及其冷血族統治森林的陰謀，雖然沒有成為真正的森林之王，卻贏得了虎王信任，成為森林之王的智囊。