人們突然發現了一具死於銳器插頭的女童屍體，黃警探（黃錦燊飾）受命負責此案，各種線索迅速匯集，犯人的身份很快真相大白，原來竟是女童生父林偉（艾飛飾）親手用九寸釘殺害了女兒。林偉對罪行供認不諱，但提出自己之所以這樣冷血是被人下了降頭的緣故。三個月前，林偉隨旅行團赴南洋旅遊，一心求豔遇的林偉在街上偶遇一位泰國女郎，林偉誤會了對方的身份，玩起了感情遊戲，輕易付出承諾卻無心兌現。結果在兩人約定的日子，林偉周圍開始發生一係列怪事，先是胸口長出了一團毛發，小女兒的舉動也變得怪異，疑心女兒要加害自己的林偉不堪重負，將女兒殺死……

犯下重罪的林偉請求黃警探查明真相，於是後者遠赴南洋，進入了降頭的神秘領域。