北宋年間，朝中宦官持政，民間妖物橫行。汴梁城中，邪教叢生，其中最大勢力名為“外九流”。由包拯、展昭、公孫策帶領的開封府衙，明斷人案，暗中審理妖案，以維持世態平衡。邪教“外九流”的千麵優伶假扮公孫策，殺害司徒陽，試圖毒害包拯被包拯識破，與展昭協力將千麵優伶斬首，而公孫策生死不明，外九流正籌劃著更龐大的陰謀，眼見不一定為實，一切似乎都隱藏在迷霧中……