豬八戒（謝寧 飾）得道前所居住的高老莊一夜之間被屠滅，他與高小姐的獨子朱不悔（賀剛 飾）流落江湖進入長安尋找滅門慘案的關鍵人李淳風。在與眾除妖師周旋過程中遇到了單純善良的捉妖師小林子（何文輝 飾）。兩個失意的人互相鼓勵扶持建立起了貓和老鼠的友誼。而長安城的詭異景象也引起了兩人的注意，瀟雅軒的頭牌蕭千雅（蕭薔 飾）行蹤詭秘卻對妖怪朱不悔情有獨鍾。而朱不悔所鍾情的卻是家中一棵梨樹。梨樹受到朱不悔精華灌溉幻化成乖巧可愛的小魔女梨落。三人平靜生活被除妖大會打破，梨落慘死朱不悔為報仇大開殺戒，最終在淨壇使者廟與自己的父親相敵！豬八戒承認當初慘案正是自己所為，因為高老莊早就遁入魔道所以痛下殺手！經癲僧人點悟豬八戒放棄神職，父子冰釋前嫌！朱不悔與小林子離開長安踏上征途！