邊境風雲詭譎隱禍端，異心守將蠢蠢欲動陰謀分裂反叛！經疏勒城一役，耿恭（謝苗 飾）受命攜十三將巡邊西域，途徑蒙城附近遭匪寇劫殺，多名兄弟慘死。蒙城主將江城伍（籍翀 飾）生叛心暗通外藩，視耿恭為眼中釘，耿恭等人陷入甕中之鱉困境，更有與永遠之愛人範柔神似的江城伍之妹江月（陳夢希 飾）以美人計攪其心神，耿恭能否抵住誘惑？一句“分裂國土者，有多少、滅多少”明其忠勇之誌，但又能否憑六人之力阻止蒙城之亂，斬殺叛逆之賊？