一位善良的拾荒老人馬老漢，在路上偶遇昏迷在路邊的遇難男孩，便將他帶回家中收養。男孩是馬老漢收養的第三十六名孤兒，即取名馬三十六。一天大雨，馬三十六因一個意外，不慎被雷電擊中，昏迷中，馬三十六找回了他消失的記憶，原來自己是快樂星球被研發出來的唯一的類機器人。Q博士摧毀了快樂星球，自己是唯一逃脫的幸存者，Q博士一直在尋找他，想要把他徹底除掉。同時，Q博士又試圖主宰地球。馬三十六為了拯救快樂星球，保護地球人，與Q博士開始了一段勇氣與智慧並存的戰鬥......