每年，女巫世界都會聚會，慶祝新加入的女巫們。比阿特麗克斯(12歲)渴望成為女巫世界的一份子，但當她懸而未決的魔法地位受到威脅時，她需要她毛茸茸的最好的朋友穆格斯(喬伊·法托內配音)的幫助來解開一些魔法謎題。比阿特麗克斯會在女巫舞會之夜沉淪還是高飛?